Baisse des ventes de PC. Des constructeurs seront éjectés

Analyse : Pour la première fois depuis 2007, les livraisons trimestrielles de PC sont passées sous le seuil des 63 millions d’unités. Gartner prévient : les constructeurs sans présence forte sur le marché professionnel vont connaître de sérieux problèmes.

 

Chaque trimestre est l’occasion de prendre le pouls du PC. Et comme à chaque fois, on peut constater que le patient ne se porte pas au mieux. Les chiffres du premier trimestre 2017 l’illustrent une fois encore.

Gartner estime les livraisons mondiales à 62,2 millions de PC. De nouveau, elles sont en baisse : -2,4%. Jusque-là, rien de trop surprenant. Le fait marquant, c’est le niveau atteint aujourd’hui par ces livraisons.

Le PC à son plus bas depuis 2007

Un nouveau seuil historique a été franchi. C’est la première fois en effet depuis 2007 que le marché des PC s’affiche sous les 63 millions d’unités trimestrielles. Après plusieurs années consécutives de recul des ventes et un désintérêt toujours plus marqué des consommateurs, c’est presque dans l’ordre des choses.

Comment dans ce contexte, les fabricants tirent-ils leur épingle du jeu ? La baisse n’est pas globale. Des segments résistent. C’est notamment le cas du PC d’entreprise. Au 1er trimestre 2017, celui-ci est resté orienté à la hausse.

Certes la croissance est « modeste » selon Gartner, mais elle contribue néanmoins à atténuer le recul global des livraisons mondiales. En ce qui concerne en revanche les acquisitions de PC par le grand-public, la tendance reste inchangée.

Les consommateurs ne renouvellent ainsi pas leurs anciens PC, et certains ont même tout simplement décidé d’abandonner ce marché. « Le segment professionnel considère toujours le PC comme un terminal important, et il reste le terminal de travail principal pour l’entreprise » observe Gartner.

Il devient dès lors plus que jamais critique pour les fabricants d’être bien implantés auprès de cette clientèle. « Les gagnants dans le segment des entreprises seront finalement les survivants de ce marché en baisse » prévient l’analyste Mikako Kitagawa.

Quant aux autres, c’est-à-dire les constructeurs PC sans présence forte dans ce secteur, ils seront confrontés à des « problèmes majeurs ». Jusqu’à quel point ? Au point d’être contraints de quitter le marché des PC au cours des 5 prochaines années.

Etre fort en entreprise ou mourir

Le cabinet estime cependant que des fabricants persisteront sur des segments de niche comme ceux des ordinateurs de jeu et durcis. Toutefois, ces marchés en croissance et à marges supérieures attirent aussi les grands constructeurs généralistes du Top 3. Le choix d’une niche n’est donc pas la garantie d’une concurrence moindre.

Sur le segment professionnel, la rivalité devrait encore s’accroître. S’y affrontent déjà les trois principaux industriels : HP, Lenovo et Dell. Ces derniers rivaliseront pour remporter les contrats auprès des grandes entreprises.

Pour les constructeurs hors du Top 3, le marché offrira des « opportunités limitées », à l’exception toutefois d’Apple qui bénéficie d’une « solide base client dans des verticaux spécifiques ». Pour les volumes, le trio règne avec des parts de marché pour Lenovo, HP et Dell de respectivement 19,9%, 19,5% et 15%.

Autre facteur qui ne devrait pas arranger la situation du marché : la hausse des prix des PC. Avec des consommateurs déjà peu enclins à se rééquiper, le prix est plus que jamais un critère sensible. La précédente hausse était la conséquence de changes défavorables. C’est cette fois la pénurie de composants, dont les SSD, qui est à l’origine de l’inflation des prix.

« La hausse des prix étouffera encore plus la demande de PC sur le marché grand-public, ce qui détourne les acheteurs des achats de PC, à moins qu’ils soient absolument nécessaires. La hausse des prix a commencé à affecter le marché au premier trimestre 2017. Ce problème deviendra beaucoup plus important au 2T17 et nous nous attendons à ce qu’il se poursuive tout au long de l’année 2017 » prévoit Mikako Kitagawa.

Christophe Auffray     –  zdnet –

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Chiffres clés : les ventes de PC

Ventes de PC dans le monde et EMEA
Livraisons trimestrielles de PC dans le monde (millionsd’unités)Livrais…Q1 2011Q3 2011Q1 2012Q3 2012Q1 2013Q3 2013Q1 2014Q3 2014Q1 2015Q3 2015Q1 2016Q3 201660708090100Source Gartner – via ZDNet.fr/chiffres-cles

Trimestres Livraisons mondiales de PC
Q1 2011 87,3
Q2 2011 87,6
Q3 2011 95,4
Q4 2011 95
Q1 2012 89,1
Q2 2012 85,3
Q3 2012 87,8
Q4 2012 88,7
Q1 2013 79,2
Q2 2013 75,7
Q3 2013 80,2
Q4 2013 82,92
Q1 2014 76,5
Q2 2014 75,56
Q3 2014 79,84
Q4 2014 82,59
Q1 2015 71,73
Q2 2015 67,85
Q3 2015 73,09
Q4 2015 75,72
Q1 2016 64,77
Q2 2016 64,29
Q3 2016 68,94
Q4 2016 72,61

 

Les livraisons de PC au niveau de 2007 – Gartner estime que les livraisons mondiales de PC ont reculé de 6,2% en 2016 à 269,7 millions d’unités. Il s’agit déjà de la 5e année consécutive de recul du marché. Et ces baisses successives ont ramené les livraisons à leur niveau de 2007. La reprise ne sera pas non plus d’actualité en 2017. D’ailleurs, les livraisons devraient ces prochaines années essentiellement se stabiliser (plutôt que croître) en raison du fort repli des achats de PC traditionnels. Les consommateurs leur préfèrent en effet d’autres terminaux comme les tablettes et nombreux sont ceux qui n’utilisent plus le PC que rarement. Les acheteurs conservent donc plus longtemps leur équipement et faute d’innovation de rupture sur le marché n’éprouvent pas le désir de s’équiper de nouveaux ordinateurs.

Livraisons mondiales de terminaux (millions d’unités)Téléph…Ultram…Ultrap…PC20142015201620172018201907501 5002 2503 000Source Gartner – via ZDNet.fr/chiffres-cles

Terminaux connectés PC Ultraportables Ultramobiles (tablettes) Téléphones
2014 277 37 226 1 879
2015 244 44 196 1 917
2016 220 50 169 1 893
2017 205 60 161 1 910
2018 196 72 158 1 920
2019 191 82 157 1 964

 

Les achats de PC sont désormais motivés par un « besoin » plutôt que par un désir ou une envie, souligne l’analyste Mikako Kitagawa. « Les PC ne sont plus un article cadeau préféré, car les consommateurs gravitent vers d’autres appareils électroniques grand public. »

Les grands rendez-vous commerciaux d’autrefois ne bénéficient plus aujourd’hui à dynamiser les ventes. « Les grands événements de vente, tels que le Black Friday, Cyber Monday et les ventes de Noël ne sont plus des opportunités de marketing efficaces pour les PC » commente Gartner.

Livraisons mondiales de PC (desktop et portables) enmillions d’unitésLivrais…20122013201420152016201720182019150200250300350Source Gartner – via ZDNet.fr/chiffres-cles

Années Livraisons mondiales de PC
2012 341,2
2013 296,13
2014 277
2015 244
2016 220
2017 205
2018 196
2019 191

 

En intégrant les ultramobiles, les livraisons mondiales de PC pourraient parvenir à freiner leur baisse en 2017. Gartner estime que les ordinateurs ont représenté 50 millions d’unités en 2016. Elles devraient progresser de 20% en un an d’après les estimations pour grimper à 60 millions cette année.

Malgré cette hausse, la chute accrue des livraisons de PC traditionnels en effacera les effets. En conséquence, 2017 devrait être une année supplémentaire de baisse du marché mondial à 265 millions de PC. Une légère augmentation pourrait se dessiner en 2018 avec 268 millions d’unités. Cela suppose toutefois que le croissance des ultramobiles se maintienne… et que la chute du PC traditionnel ne s’accentue pas.

Livraisons trimestrielles de PC dans le monde (millionsd’unités)AutresAppleAsusAcerDellLenovoHPQ1 2012Q3 2012Q1 2013Q3 2013Q1 2014Q3 2014Q1 2015Q3 2015Q1 2016Q3 20160255075100Source Gartner – via ZDNet.fr/chiffres-cles

Trimestres HP Lenovo Dell Acer Asus Apple Autres
Q1 2012 15,3 11,6 9,8 9,8 5,5 0 37,1
Q2 2012 13 12,8 9,3 9,6 6,1 0 36,5
Q3 2012 13,6 13,8 9,2 8,6 6,4 0 36
Q4 2012 14,64 14 9,2 7,7 6,66 0 36,5
Q1 2013 11,77 11,64 8,75 6,53 5,06 0 34,14
Q2 2013 12,26 12,6 8,97 6,41 4,63 0 30,8
Q3 2013 13,62 14,09 9,28 6,26 4,9 0 31,59
Q4 2013 13,59 15,15 9,81 6,08 6,22 0 32,07
Q1 2014 12,14 12,84 9,52 5,56 5,46 0 30,1
Q2 2014 13,17 14,44 10,08 5,71 5,18 0 26,97
Q3 2014 14,21 15,7 10,18 6,83 5,76 0 26,68
Q4 2014 15,45 16,06 10,78 5,93 6,2 5,51 22,63
Q1 2015 12,44 13,58 9,03 5,18 5,3 0 26,17
Q2 2015 12,06 13,49 9,49 4,4 4,63 4,79 18,97
Q3 2015 13,74 14,78 9,85 5,37 5,27 5,7 18,35
Q4 2015 14,2 15,38 10,23 5,27 6 5,67 18,94
Q1 2016 11,4 12,48 9,14 0 5,36 4,61 21,76
Q2 2016 12,28 13,19 9,78 4,41 4,69 4,55 15,35
Q3 2016 14,05 14,43 10,11 4,61 5,39 4,94 15,38
Q4 2016 14,8 15,78 10,72 4,99 5,45 5,44 15,4

 

Parts de marché des constructeurs PC dans le monde (%)HPLenovoDellAcerAsusAppleQ1 2012Q3 2012Q1 2013Q3 2013Q1 2014Q3 2014Q1 2015Q3 2015Q1 2016Q3 201606121824Source Gartner – via ZDNet.fr/chiffres-cles

Trimestres HP Lenovo Dell Acer Asus Apple
Q1 2012 17,2 13,1 11 10,9 6 0
Q2 2012 14,9 14,7 10,7 11 7 0
Q3 2012 15,5 15,7 10,5 9,9 7,3 0
Q4 2012 16,5 15,8 10,4 8,7 7,5 0
Q1 2013 15,1 14,9 11,2 8,4 6,5 0
Q2 2013 16,2 16,7 11,9 8,5 6,1 0
Q3 2013 17,1 17,7 11,6 7,9 6,2 0
Q4 2013 16,4 18,3 11,8 7,3 7,5 0
Q1 2014 16 17 12,6 7,3 7,2 0
Q2 2014 17,4 19,1 13,3 7,6 6,9 0
Q3 2014 17,8 19,6 12,7 8,5 7,3 6,9
Q4 2014 18,7 19,4 13,1 7,2 7,5 6,7
Q1 2015 17,3 18,9 12,6 7,2 7,4 6,4
Q2 2015 17,8 19,9 14 6,5 6,8 7,1
Q3 2015 18,8 20,2 13,5 7,3 7,2 7,8
Q4 2015 18,8 20,3 13,5 7 7,9 7,5
Q1 2016 17,6 19,3 14,1 0 8,3 7,1
Q2 2016 19,1 20,5 15,2 6,9 7,3 7,1
Q3 2016 20,4 20,9 14,7 6,7 7,8 7,2
Q4 2016 20,4 21,7 14,8 6,9 7,5 7,5

La baisse se poursuit en 2016 – Le marché des PC n’a pas démarré 2016 sur une meilleure tendance qu’en 2015. Au cours du 1er trimestre 2016, les livraisons reculent de 9,6% et passent sous le seuil des 65 millions d’unités. La dernière fois que les fabricants sont passés sous ce plancher remonte à 2007. D’ailleurs Gartner constate que le niveau des ventes pour l’ensemble de l’année 2016 est équivalent à celui de 2007. La faute à cinq années consécutives de baisse, auxquelles s’ajoutera une sixième année, 2017.

Gartner observe que les nouveaux foyers n’adoptent plus un PC comme par le passé, en particulier dans les pays émergents. Dans ces derniers, la priorité c’est le smartphone. Cette tendance n’est toutefois plus seulement valable dans ces pays, mais s’applique aussi aux marchés matures. En ce qui concerne le segment entreprise, le cabinet estime qu’un renouvellement des parcs, via Windows 10, contribuera à une stabilisation de la demande en 2017.

Au 2e trimestre, le recul des livraisons mondiales de PC est évalué à 5,2% avec 64,3 millions d’unités (-4,5% pour IDC). Au 3e trimestre 2016, les livraisons mondiales de PC ont atteint 68,9 millions d’unités, en baisse de 5,7% sur un an selon Gartner. IDC observe lui aussi un recul à 67,9 millions (-3,9%). Il s’agit du 8e trimestre consécutif de recul. Neuf, en comptant le dernier trimestre de 2016 à -3,7% à 72,61 millions de PC.

Livraisons mondiales de PC dans le monde (millionsd’unités, ultraportables compris)Ventesmondi…2008200920102011201220132014201520162017 (p…2018 (p…2019 (p…240280320360400Source Gartner – via ZDNet.fr/chiffres-cles

Années Ventes mondiales
2008 290,7
2009 308,3
2010 350,9
2011 365,3
2012 351
2013 316,46
2014 313,68
2015 287,6
2016 270
2017 (prévision) 265
2018 (prévision) 268
2019 (prévision) 273

 

Livraisons mondiales de PC de 2011 à 2016 (millions)AppleAutresAsusAcerDellLenovoHP2011201220132014201520160100200300400Source Gartner – via ZDNet.fr/chiffres-cles

Années HP Lenovo Dell Acer Asus Autres Apple
2011 60,6 45,7 42,9 39,3 20,7 156,3 0
2012 56,5 52,18 37,61 35,74 24,33 144,66 0
2013 51,25 53,49 36,82 25,3 20,85 128,73 0
2014 54,99 58,95 40,49 24,01 22,67 92,94 19,59
2015 52,55 57,12 39,15 20,34 21,19 77,62 20,74
2016 52,45 55,88 39,37 18,27 20,61 64,49 18,61

C’est toujours compliqué pour l’Europe – Le 3e trimestre de 2016 a été marqué par un recul de 3,3% dans la zone EMEA à 19,2 millions de PC écoulés. Selon Gartner, ce déclin est lié à la faible demande hors de l’Europe de l’Ouest. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, par exemple, les livraisons baissent pour le 7e trimestre consécutif.

Le 4e trimestre de 2016 n’a pas été plus porteur à -3,4% (-5,9% en 2016) Tout n’est pas négatif cependant. Au Royaume-Uni, malgré les variations de change, le Brexit n’a pour le moment pas eu d’impact majeur sur les livraisons de PC dans le pays. La tendance pourrait évoluer en 2017, Gartner tablant sur une hausse des prix de l’ordre de 10% en raison de la dévaluation de la monnaie britannique.

En France, le cabinet observe un effet positif sur les achats des promotions de Noël, en particulier en faveur des PC de jeu, des portables et des ultramobiles. En Allemagne, ce sont les grandes entreprises qui s’équipent en terminaux Windows 10 pour renouveler leurs PC installés 5 à 6 ans plus tôt. Quant aux particuliers, ils ont privilégié lors des fêtes de fin d’année les configurations haut de gamme (PC de gaming et portable grand écran), au détriment des tablettes Android.

Malgré ces éléments positifs, la croissance ne sera pas au rendez-vous dans la zone EMEA en 2017. Gartner prévoit une baisse de 4% cette année, malgré l’acquisition de PC Windows 10 par les entreprises.

« Il est également évident que les utilisateurs sont à la recherche d’une nouvelle expérience informatique en utilisant la réalité virtuelle et ont un intérêt croissant pour les PC de jeu, dans lequel les vendeurs de PC investissent de plus en plus » analyse Isabelle Durand.

Livraisons EMEA de PC 2012-2016 (millions d’unités)AutresAsusDellAcerLenovoHPT1 2012T3 2012T1 2013T3 2013T1 2014T3 2014T1 2015T3 2015T3 20160,07,515,022,530,0Sources Gartner/IDC – via ZDNet.fr/chiffres-cles

Trimestres HP Lenovo Acer Dell Asus Autres
T1 2012 5,76 2,3 3,83 2,48 2,44 10,89
T2 2012 4,68 2,18 3,99 2,17 2,67 9,86
T3 2012 4,49 2,7 3,37 2,04 2,69 10,65
T4 2012 5,34 3,08 3 2,35 2,79 11,12
T1 2013 3,95 2,57 2,5 2,09 1,77 9,91
T2 2013 3,81 2,62 2,28 1,97 1,74 8,27
T3 2013 4,4 3,21 2,25 1,91 1,87 8,34
T4 2013 5,09 3,8 2,76 2,26 2,68 9,16
T1 2014 4,56 3,48 2,43 2,31 2,13 7,95
T2 2014 4,6 3,97 2,8 2,13 2,24 6,74
T3 2014 5,04 4,65 3,17 1,97 2,5 6,77
T4 2014 5,89 5,03 2,66 2,4 2,45 8,39
T1 2015 4,7 4,14 1,76 2,2 1,75 5,68
T2 2015 3,92 3,36 1,46 2,01 1,62 4,82
T3 2015 4,47 3,82 2,06 1,89 1,69 5,95
T4 2015 5,09 4,13 2,09 2,15 2,46 6,58
T3 2016 4,73 3,78 1,83 1,98 2,05 4,84
T4 2016 5,2 4,52 2,05 2,29 2,3 5,51

 

Parts de marché EMEA des constructeurs PC (%)HPLenovoAcerDellAsusT1 2012T3 2012T1 2013T3 2013T1 2014T3 2014T1 2015T3 201506121824Source Gartner/IDC – via ZDNet.fr/chiffres-cles

Trimestres HP Lenovo Acer Dell Asus
T1 2012 20,8 8,3 13,9 9 8,8
T2 2012 18,3 8,5 15,6 8,5 10,4
T3 2012 17,3 10,4 13 7,9 10,4
T4 2012 19,3 11,1 10,8 8,5 10,1
T1 2013 17,4 11,3 11 9,2 7,8
T2 2013 18,4 12,7 11 9,6 8,4
T3 2013 20 14,6 10,3 8,7 8,5
T4 2013 19,8 14,8 10,7 8,8 10,4
T1 2014 19,9 15,2 10,6 10,1 9,3
T2 2014 20,5 17,7 12,4 9,5 10
T3 2014 20,9 19,3 13,2 8,2 10,4
T4 2014 22 18,7 9,9 9 9,1
T1 2015 23,2 20,4 8,7 10,9 8,6
T2 2015 22,8 19,6 8,5 11,7 9,4
T3 2015 23,7 20,1 9,6 10,1 8,2
T4 2015 22,6 18,4 9,3 9,5 10,9

 

– zdnet –

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